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行业报告首发!独家数据深度解析疫情之下中国卖家的危与机

来源:跨境眼观察      2020-4-3 17:49:53     

  毋庸置疑,全球疫情已经进入高发期。聚集着最多中国卖家的美国站和欧洲站几乎全部沦陷。要说跨境电商领域正处于大震荡之中毫不夸张,甚至还被网友戏称为2020年最惨行业第一名。

  一时间,哀嚎、恐惧、无奈、悲伤……负面情绪和声音从四面八方袭来,将每个跨境人层层包裹住。面对疫情黑天鹅,我们只能随波逐流,任由情绪击垮坐以待毙吗?又或者在新环境中积极判趋势、找机会、研对策,转危为安、扶摇而上?

  为此,跨境眼观察调研了来自全国各地、不同发展阶段的近200个跨境电商企业。我们希望用数据洞察真相、解答疑惑,为大家呈现疫情之下跨境电商的挑战和机遇。

  一、整体局势

  疫情对跨境电商的影响没想象中那么可怕

  1、第一季度营收:60.88%的卖家与去年同期相比持平或增长

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  调研数据显示,第一季度业绩与去年持平的卖家群体最大,占19.57%;其次,17.39%的卖家增长超过50%,15.22%的卖家增长20%-50%。在业绩下滑的卖家中,17.39%的卖家下滑20%-50%;10.87%的卖家下滑50%以上,这部分卖家需要时刻警惕面临倒闭的危险。

  正所谓,有下降必然有新的增长。营收增长超过50%以上的卖家远超过大幅下跌的卖家,营收上涨的原因有三点:

  第一,海外备货较为充裕的卖家通过提高售价的方式,虽然订单量有所下跌,但完成了利润和营收的可观增长;

  第二,经营口罩、洗手液、防护服等防疫物资的卖家,获得大幅逆势上扬;

  第三,抓住了居家隔离刚需产品的卖家,也迎来订单的大幅增长。

  不少卖家表示,只要跨境物流顶住,卖家依旧会持续大幅挺进。

  2、跨境物流商营收:一半海水,一半火焰

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  如图所示,第一季度有54.17%的物流商业绩下滑:24%的物流商下滑幅度在20%-50%之间,20%的物流商下滑超过了50%。与此同时,还有高达28%的物流商营收增幅超过20%。

  物流商的处境可谓是冰火两重天,出现两级分化的情况主要有以下几个原因:

  其一,FBA的空运头程业务量大幅下跌。一方面,空运资源紧张,空运价格攀升,很多卖家无法承受如此高昂的物流费用,利润低的产品不发了。另一方面,目前航司无账期的现金结算合作要求,给物流商带来巨大资金压力,部分物流商放弃做此业务;再加之FBA限制非必需品入库的原因,其空运头程大幅下跌。

  其二,与此同时,发送防疫物资的专线小包数量剧增,那些有能力做包机、包板的物流商营收暴涨。

  其三,那些长期注重经营产品和深耕渠道的物流商,在现有紧缩的资源盘里,正展现出核心竞争力,他们开始发挥强大的服务能力、渠道调配整合能力。疫情期间,越来越多的卖家需求和同行需求会向这部分优质服务商靠拢,助推这部分服务商营收大幅上涨。

  当渠道资源紧张的时候,物流商会优先满足长期合作的卖家。而长期和优质物流商合作的卖家,也能够保证疫情期间货物畅通,反过来促进卖家营收上涨。

  由此可见,那些服务稳定、线路资源强大、调配能力强的综合服务商依然过得不错;相反,资源整合能力较弱、服务意识不强的物流商,陷入无渠道无货的境地,资金链堪忧。

  3、跨境眼观察给卖家的建议

  1)疫情对跨境电商的影响没想象中那么可怕。在疫情迷雾中穿行,面对恐惧,最好的办法是保持理性。

  放下恐慌、放下盲从、放下极端,你会发现,有下跌必然有新的增长,有毁灭必然有新生。关键是我们能否拨开迷雾,思考下一波增长是什么?我们的优势是什么?我们的价值是什么?适者生存才是硬道理。

  2)越是动荡,越是考察物流商服务能力与服务意识的时候,卖家应该借此机会好好甄别和培养核心物流合作伙伴。对物流商的考量,不应该仅关注价格,还要更多关注其渠道建设能力、清关能力、面对危机灵活调度应对能力。

  二、卖家警钟:

  加强企业风险防控能力

  1、卖家特征:经营平台、区域、品类过度集中

  如下图所示,跨境电商卖家最明显的特征就是“过度集中”。

  在平台选择上,有将近94%的卖家在亚马逊上开店,其次是eBay、速卖通;从区域上看,卖家集中在美国、英国、德国、意大利、西班牙这五个国家;经营品类上,大部分卖家选择了家居类、3C类、服装鞋包等类目。

  这从侧面说明了,此次受到不同程度冲击的卖家集中为三个问题:过度聚焦某一个平台、只关注单一市场,以及做非刚需类精品。当疫情肆虐造成需求侧转变时,这部分卖家的灵活应变能力和抓住新机遇的能力较弱。

  但值得一提的是,有30.44%的卖家已经在shopee、Lazada等新兴渠道和新市场上布局;还有21.74%的其他卖家表示正在搭建独立站,以掌握销售和营销的主动权。在品类选择上,有28.26%的卖家调整产品策略,开始大批量销售防疫物资和居家类产品。

  2、卖家之痛:境外需求下降

  数据显示,“跨境电商平台不稳定”和“境外需求下降”是卖家认为目前对其业绩冲击最大的两个因素。

  对于重仓压在亚马逊欧美市场的卖家来说,亚马逊的限制销售政策,直接切断了卖家的订单来源。而更值得关注的是,每天刷新的死亡数据,美股一次次熔断,油价猛跌……在预期不甚乐观的社会经济情况中,大多数人会谨慎安排自己的消费支出。除生活必需品外,消费会趋于保守,境外需求整体下滑。

  此外,物流不畅通、运输成本上升、海外仓费用上涨、工资成本压力大、买家退货等都是当下卖家面临的棘手问题。

  3、此次疫情给卖家敲响警钟

  1)扩大销售通道,鸡蛋不要放在一个篮子里。除了亚马逊和欧美市场外,把眼光看的更宽广长远些,多关注速卖通、eBay、独立站等平台,以及东南亚、非洲、美洲等其他市场。

  2)加强企业的风险防控能力。资金上,建议公司要预留至少6个月的资金,以防不测。团队管理上,管理者都应自问“危机之下有多少员工愿意与你风雨同舟呢?”,平时要加强团队向心力建设。

  3)加强企业对危与机的快速识别和反应能力,踩准机会点快速切入。例如,3月份前,经营口罩的卖家已经赚到钱出来了;3月后亚马逊开始严控口罩销售,这时候进入的卖家,虽然赚到了钱,但钱出不来;现在才进入经营口罩,就面临着更大的风险。

  4)危机时刻,每个企业都需要一个ABZ兜底计划。梳理清楚目前正在执行的A方案,想好A方案的备选方案B,以及规划好最坏情况下还能让企业顺利经营下去的Z计划。

  三、物流:多式联运

  卖家需要新的物流解决方案

  1、国内直发物流

  由于亚马逊控制非必需品入库,对于亚马逊的卖家来说,需要快速拓展海外仓和直发的稳定物流通道。

  比如美国物流,行业专家比较推荐T86小包直发快件清关模式。T86是321快件清关的升级版,也叫做E-CFS,落地即可完成清关,时效性较强。

  对于海外仓经验较少的卖家,切入海外仓时,一定要注意海外仓的库存风险和资金周转风险,还有各种清关的坑。

  所以,选择新物流方式时,一定要看企业产品的物流特性、平台的物流规则,以及合作物流商的真正优势和专业所在,切莫盲目跟风。

  2、头程空运:仓位紧张,价格高昂

  据民航局发布的新规,从3月29日起,中国至任一国家航线只能保留1周1条1班。也就是说,国际航班锐减1477个,中方航空公司执飞的只剩107班,外国执飞的仅剩24班。

  客机大量消减,货机和客机改货机将成为主要的运力。目前从中国飞往各国的仓位非常紧张,价格普遍上涨50%以上。更有卖家爆料,有些区域价格已经涨到5、6倍。

  3、头程海运:存在富余,价格涨幅不大

  头程海运的业务量下滑,主要是海外需求下降;以及国外政策不明朗,原本选择大量备货海外仓的卖家暂停了备货,因为需要承担高昂的仓储费和管理费。

  从整体上看,头程海运还存在大量富余,价格也比较亲民。目前很多港口也开始缩减码头的营业时间,卖家应及时关注动态。

  4、海外仓一件代发暂时影响不大

  数据显示,有14.27%海外仓已经满仓或者库容紧张。这是因为很多进入不了FBA 仓库的货物被紧急暂存到第三方海外仓,而且对于亚马逊暂停发货的类目,很多卖家也选择用海外仓进行一件代发。

  随着疫情越来越严重,一部分海外仓面临着人手不足的问题。这类海外仓会趋向于选择周转快的产品,对于退货换标的增值服务暂时不接单。

  目前还有超过80%的海外仓有富余库容服务卖家,如果需要海外仓提供增值服务,或者中转、一件代发等,这些小而美的海外仓也是不错的选择。专注全球跨境资源对接的跨境眼上,就有近300家海外仓企业、近千个海外仓可供选择。

  5、海外尾程派送

  在海外尾程派送上,价格影响不大,时效性上会延迟2-5天,甚至是更长时间。

  给予卖家的建议是:做好客服服务,及时安抚买家因货物延期导致的情绪问题;同时发放指导材料,让客服熟记疫情常见问题的应答话术,使其面对客户疑问时,能够做出更规范、恰当的解释。

  6、跨境眼给卖家的建议

  1)对于FBA卖家,建议提前备货至第三方海外仓,采用第三方海外仓少量多批次补货进FBA的策略。

  2)采取海陆空多式联运。海运方面,例如中国到日本的快船,从上海出发3天到港、深圳5天到港,运力几乎没有影响,时效也相对稳定。海陆空多式联运也给了物流服务商创新运输模式的机会。

  3)最值得国人思考的是,如《经济观察报》提到的那样:疫情给中国供应链敲响的最大警钟,不是产业链迁移的风险,而是依托国际物流体系的供应链中断风险。中国工厂、卖家的物流命脉几乎都交到了别人手中。

  在世界银行2018年的物流绩效指数排名中,中国排到了第26名,全面落后于发达国家。未来,我们该如何在物流体系上建立全球话语权?

  四、趋势判断:

  道阻且长,但新机会依然滚烫

  1、将近70%的卖家对2020年满怀希望

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  和之前网传的频频有企业倒闭等负面新闻不同,调研中有将近70%的卖家对2020年满怀希望。其中,有34.48%的卖家认为在2020年企业将快速发展,规模继续扩大或利润增加。在所调查的企业中,没有已经倒闭或者是面临停工倒闭的卖家。

  2、警惕危机:

  疫情什么时候结束,直接关系到卖家的生死存亡。在现有情况下有32.61%的卖家现金流可以维持4-6月,28.26%的卖家仅能维持2-3月。这说明,如果疫情在4个月内,即到8月份还得不到有效控制的话,67.4%以上的卖家可能生存困难。

  相反,还有将近20%的卖家现金流完全没问题,正所谓强者越强,弱者越弱。但不能忽视的是,如果能够把握好这次机会,一些摸准了海外消费脉门的卖家将会快速崛起。在疫情的大洗牌中,一定会倒下一批,随之也会崛起一批卖家。

  3、海外仓、独立站成为卖家未来持续关注点

  此次疫情,海外仓不愧是最为成功的接盘侠,帮了卖家很大的忙。调查中有73.91%的卖家认为疫情之后,海外仓会成为未来趋势,未来也将把海外仓规划到公司发展战略中。

  而在“2020年你是否会加大对电商平台投入”的调查中,有73%的卖家表示会继续加大平台投入,企业的扩张业务不会因为疫情而暂停。平台选择上,除了加大对主流平台的投入外,有21%的卖家表示2020将拓展独立站平台,掌握更大的主动权。

  4、卖家不容错过的四大选品建议

  此次我们收集了物流商对卖家在产品策略上的调整建议;收集了来自美国、英国、西班牙、日本等多位跨境从业者的建议;以及从国内电商大数据(1-3月份疫情期间),看跨境电商的海外选品机会点。以下几个品类目前正在大涨,或者即将大涨:

  1) 防疫消毒类物资,例如口罩、杀菌湿巾、酒精免洗洗手液、纸巾、一次性手套等。根据大部分跨境从业者对疫情时间的预测,此类物资大概还有2-5个月风口期。同时,All in 在这一块的卖家一定要严格遵守相关资质标准,做好风险防控,想好兜底计划。

  2)健身设备。对于欧美国家来说跑步机、蹦床、露营帐篷、吊床(欧美国家拥有大面积草坪花园)等可以更多关注;日本、韩国等领土面积局促的国家来说,轻量、便捷、不占体积的健身产品更受欢迎,例如哑铃、拉力带、跳绳等。

  3)根据国内电商大数据《疫情影响下1000个电商品类众生相》,以及综合京东、苏宁等线上数据,中国疫情期间,咖啡机、面包机、智能垃圾桶、猫狗基因检测、家用投影仪、家庭打印机等小家电或厨房用品都上涨了50%-300%,甚至更高。这些类目,对于海外市场来说也有一定的借鉴意义。

  4)休闲娱乐类,游戏机、平板电脑等。

  5)口红可以在2-3月后开始准备。欧美人认为口红是一种比较廉价的消费品,在经济不景气时,人们仍然会有强烈的消费欲望。虽然目前口红经济被口罩经济打败了,但业内人士预测,口红经济有望在六七月份重现其魅力。

  在这个充满变量的世界中,企业随时都会面临危机,但历史的车轮总是滚滚向前。企业应该像越野车一样,穿过乱象丛生的叠峦重障,找准方向,灵活应变、保持加速度。杀不死你的,终将让你更强大。

  疫情还要持续多久我们不得而知,但新环境道阻且长,行则将至;新机会依然滚烫,行而不辍,未来可期。

  文章来源:跨境眼观察

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